马斯克双线押注：自动驾驶+机器人，卡脖子的竟是芯片？

近(jìn)日(rì)，国(guó)产(chǎn)人(rén)形(xíng)机器人厂商优必选中标“自贡数投人形机器人数据采集中心项目设备采购”，中标产品为优必选最新款可自主换电的具身智能人形机器人Walker S2，采购金额达1.59亿，此次中标是9月份2.5亿全球单笔最大金额订单后，优必选Walker系列人形机器人斩获第二大订单。官方统计，截止目前，仅Walker系列人形机器人全年已累计突破8亿元订单。

11月6日，在特斯拉股东大会上，马斯克表示，2026年第一季度展示新一代人形机器(qì)人(rén)Optimus V3，2026年底启动Optimus V3量产，特斯拉位于美国加利福尼亚州费利蒙（Fremont）工厂的首条生产线，年产量将达100万台。他还透露未来2027年推出V4，2028年迭代至V5。

当下，人形机器人（以特斯拉Optimus为代表）在量产进程中面临的最大挑战集中在 “灵巧手”技术瓶颈，还有视觉生成的视觉模型对算力要求大，需要算力卡多，而自动驾驶汽车落地当中大算力芯片赋能又首当其冲，特斯拉最新在股东大会上披露的多个信息，为行业的发展带来了哪些思考和信心，本文进行详细分析。

马斯克的年度任务分解，AI芯片、机器人芯片成为重大挑战

11月6日，在特斯拉股东大会上，超过75%的股东投票(piào)通(tōng)过(guò)了(le)马(mǎ)斯(sī)克(kè)未来十年1万(wàn)亿(yì)美(měi)元的薪酬方案，但是这个天价薪酬方案，对应的运营目标，看下来也是让所有人倒吸一口凉气。

自2025年9月3日开始计算：1、交付2000万辆特斯拉汽车；2、FSD（全自(zì)动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)）活(huó)跃(yuè)订(dìng)阅(yuè)用(yòng)户(hù)达(dá)到(dào)1000万(wàn)人(rén)；3、交(jiāo)付(fù)100万(wàn)台(tái)机(jī)器(qì)人(rén)；4、100万(wàn)辆(liàng)无(wú)人(rén)驾(jià)驶(shǐ)出(chū)租(zū)车(chē)投(tóu)入(rù)商(shāng)业(yè)运(yùn)营(yíng)；5、特(tè)斯(sī)拉(lā)调(diào)整(zhěng)后(hòu)的(de)EBITDA（息(xi)税(shuì)折(zhé)旧(jiù)摊(tān)销前利润）分别达到500亿美元、800亿美元、1300亿美元、2100亿美元，一直到2035年的4000亿美元。

拆分马斯克的十年运营指标，马斯克的KPI挑战十分艰巨。从具体的生产经营目标来看，马斯克需要让特斯拉未来十年，平均每年交付200万辆电动汽车、10万台机器人、投入10万辆无人驾驶出租车，并且获取100万FSD活跃订阅用户。

特斯拉明确了“AI与机器人实现可持续富足”为(wèi)核(hé)心(xīn)战(zhàn)略(è)，马(mǎ)斯(sī)克(kè)称(chēng)，重(zhòng)点(diǎn)布(bù)局(jú)两(liǎng)大(dà)领(lǐng)域：1、机(jī)器(qì)人(rén)量(liàng)产(chǎn)目(mù)标(biāo)：2026年(nián)启(qǐ)动(dòng)Optimus V3量(liàng)产(chǎn)，2027年(nián)推(tuī)出V4，2028年迭代至V5；远期规划年产能1000万台，最终成本降至2万美元。

图：特斯拉机器人 Optimus Bot，图片来自特斯拉官方(fāng)微博

2、FSD进展：Version 14.2/14.3计划于未来1-2个月开放“脱手驾驶”功能，允许用户在行驶中使用手机，当前安全数据显示FSD事故率显著低于人类驾驶。

在FSD推进当中，中国市场也相当关键，马斯克在会上透露，特斯拉的FSD在中国获得了“部分批准”，他被告知，FSD有望在2026年2月或3月左右获得全面批准。

3、AI5芯片：专为特斯拉AI软件栈优化，功耗为Blackwell芯片的1/3，成本不足其10%，采用整数运算提升能效，2026年由TSMC（台湾、亚利桑那、德州）与三星量产。A16芯片计划与A15量产后1年内推出，性能翻倍。

遭遇芯片困局，特斯拉：TSMC、三星已加入合作，英特尔未来有机会

在年度考核指标出炉后，埃隆·马斯克的焦虑更加直接，他提出了三大构想：一、建立月产 10万至 100 万片晶圆的超大晶圆厂，作为对比的是，台积电称其 2024 年的年晶圆产能达到了 1700 万片，换算下来每月晶圆开工量约为 142 万片，但是台积电的客户包括苹果、英伟达、AMD、英特尔、联发科、高通等众多厂商。

二、公司可以与Intel合作，但是仍然在构想阶段；三、目标是满足 Tesla 自驾、机器人、xAI 数据中心对 AI 芯片的海量需求。

埃隆·马斯克则在特斯拉股东会上公开表示：“我们可能得自己盖晶圆厂，要实现我们所需的芯片产量规模，我目前看不到其他可行途径。”

马斯克期待的不仅是芯片供应链可控，他还想建立一道自制芯片的生态防线。

目前，特斯拉下一代全自动驾驶系统（FSD）硬件所需的芯片，主要由台积电（TSMC）和三星（Samsung）这两家合约芯片制造商代工生产。今年早些时候，特斯拉与三星签署了一份价值 165 亿美元的协议，约定三星将在其得克萨斯州工厂为特斯拉生产未来所需的 A16 芯片。如今看来，英特尔有望成为特斯拉新增的又一家芯片制造合作伙伴。

马斯克本周表示，特斯拉正敲定其第五代人工智能芯片A15 的设计方案。相较于目前的 A14 芯片，A15 芯片的性能预计将实现 40 倍的提升。2026 年将少量生产 A15 芯片，而大规模量产要到 2027 年才有可能实现。

而关于A16芯片，马斯克指出，其性能指标预计将较其前代产品提升一倍，并将于 2028 年进入量产阶段。这款(kuǎn)芯(xīn)片(piàn)不(bù)仅(jǐn)成(chéng)本(běn)低(dī)廉(lián)、能(néng)效(xiào)出(chū)色(sè)，还(hái)针(zhēn)对(duì)特(tè)斯(sī)拉(lā)软(ruǎn)件(jiàn)进(jìn)行(xíng)了(le)优(yōu)化(huà)。他(tā)表(biǎo)示，A16 芯片的功耗可能仅为英伟达 Blackwell（ Blackwell ）芯片的约三分之一，而制造成本却低10%。

但是，马斯克警告称：“即便我们按供应商芯片生产的最佳情况进行推算，产量依然是不够的。” 特斯拉并没有自建芯片工厂的计划和技术，因此是少不了合作伙伴的，马斯克提到的潜在对象是Intel，表示现在虽然没有签署协议，但双方谈谈也是值得的。

如果特斯拉与英特尔达成合作，将为英特尔晶圆代工业务注入强心剂。今年 8 月有报道称，英特尔的 18A 制程工艺面临良率偏低及质量问题，但自那以后，有消息显示英特尔公司或已开始为超威半导体（AMD）生产 x86 架构芯片，另有报道称，英特尔已签下微软作为 18A 制程工艺的重要客户。

受此消息影响，Intel股价一度大涨2%，虽然涨幅不高，但是反弹显示出投资者对两家合作的期待。

写在最后

特斯拉首席执行官埃隆・马斯克宣布，公司正与英特尔洽谈合作，计划建立芯片制造合作伙伴关系，共同为特斯拉即将推出的 “AI5” 芯片开展生产。目前双方尚未签署任何协议，但这一潜在举措对人工智能硬件市场而言意义重大。

特斯拉为多代芯片设定的激进时间规划，表明 AI 硬件创新节奏正不断加快。若特斯拉能实现其宣称的成本目标，AI 芯片领域的竞争格局或将发生改变。

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